瞄准家族财富传承,兴业证券财富管理又落一子,“兴证财富家族办公室”成立,定位千万资产客户 提供者 财联社

2020-11-26 21:06:00 阅读()

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财联社(上海,记者 刘超凤)讯,券商在家族办公室领域又落下一子。11月26日,兴证财富家族办公室品牌发布会暨财富高峰论坛在上海举行。

兴业证券董事长杨华辉表示,“资本市场迎来最好的发展时代,财富管理迎来最好的发展机遇,更好地服务实体经济高质量发展以及满足我国人民群众的财富管理需求是新时代赋予证券行业的历史使命。”

兴业证券发挥券商的优势和集团的力量,针对超高净值个人、家族和家族企业,提供一站式综合服务,涵盖财富管理、机构经纪、研究咨询、投资交易、投资银行的综合金融服务及定制化增值服务,可实现资产优化配置、风险有效隔离、传承家族财富。

财联社记者了解到,兴证财富家族办公室定位为服务超高净值个人、家族及家族企业,兴证平台资产1000万元以上的客户;通过“集成创新”、“产品定制”、“增值服务”三大能力,打造家族财富管理生态圈,提供家族财富管理、家族财富传承、家族企业治理三大板块服务。

据了解,兴证财富家族办公室已经与兴证全球基金在相关业务上启动了合作探索。兴证全球基金总经理庄园芳在致辞中表示,今年是专业资产管理服务的大年,大多数偏股类的基金产品都取得了非常不错的投资业绩,有质量、有实力的投资产品供给仍然是有限甚至是稀缺的。

本次“兴证财富家族办公室”品牌正式对外发布,标志着兴业证券财富业务迈入新的发展阶段。基于“财富管理与大机构业务”双轮驱动战略,兴业证券持续深化业务转型。截至目前,兴业证券拥有财富管理客户超450万户,客户资产规模达1.2万亿元。其中,100万以上的高端客户数超过5万户、资产规模超4000亿元。

据财联社记者了解,家族办公室业务是“舶来品”,银行、信托、三方财富机构涉足该领域较早,券商对家族办公室业务的参与还不够。目前比如中金公司、平安证券等已涉足家族办公室,但仍有不少大型券商并没有开展这方面业务。

相较于银行系和三方财富机构,券商系家族办公室具有以下特点:一是拥有雄厚独立的研究力量,对于宏观、大类资产、行业、个股等具有深入覆盖;二是拥有专业的投资团队和投研能力,以兴业证券为例,子公司兴证全球基金、兴证资管、兴证期货提供大类资产配置能力。

而越来越多的国内企业、家族面临世代传承,或将有更多机构参与其中。根据《2020中国家族财富和家族办公室调研报告》显示,当前执掌家族财富的这代人的平均年龄为55岁。与目前全球正在经历的重大世代过渡趋势相符,相当大比例的受访者(55%)年龄在55岁以上,而较小比例的受访者(21%)目前处于25-44岁之间,并且可能最近才担任其财富的监督角色。

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